海外知识产权纠纷指导案例的侵权主体并不必须是海外企业。

首先，从实际案例来看，海外知识产权纠纷涉及的主体可以多样化。例如，在宁波某公司与比利时某公司的专利侵权纠纷案中，虽然比利时公司作为侵权指控的发起方是海外企业，但宁波公司作为被指控方是国内企业，该案例同样被作为海外知识产权纠纷的应对指导案例。这表明，指导案例并不局限于侵权主体为海外企业的情况。

其次，从海外知识产权纠纷典型案例的征集要求来看，也并未限定侵权主体必须是海外企业。征集要求关注的是案例的真实性、典型性、完整性和时效性，以及是否涉及海外知识产权法律适用、国际知识产权条约等涉外因素。只要案例符合这些要求，无论侵权主体是国内企业还是海外企业，都可以被选为指导案例。

因此，海外知识产权纠纷指导案例的侵权主体并不局限于海外企业，也可以是国内企业在海外遭遇知识产权纠纷的情况。这些案例对于提高我国企业海外知识产权保护能力，完善海外知识产权纠纷应对指导体系都具有重要的借鉴意义。如果你在这方面有具体的法律问题或需要进一步的指导，可以直接向我咨询。