协议退还的礼金，在离婚起诉时女方是否需要退还，取决于具体情况。以下是详细的分析：

1. 礼金退还的法定条件：

   • 根据《最高人民法院关于适用中华人民共和国民法典婚姻家庭编的解释（一）》第五条，当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的，如果查明属于以下情形，人民法院应当予以支持：
     1. 双方未办理结婚登记手续；
     2. 双方办理结婚登记手续但确未共同生活；
     3. 婚前给付并导致给付人生活困难。
   • 特别注意，适用前款第二项、第三项的规定，应当以双方离婚为条件。

2. 礼金退还的实际情况分析：

   • 如果双方已经签订了协议，明确礼金需要退还，那么在离婚起诉时，女方通常需要按照协议退还礼金。
   • 如果双方没有签订协议，或者协议不明确，那么就需要根据上述法定条件来判断。如果符合法定条件之一，男方有权要求女方退还礼金，并且法院可能会支持男方的诉讼请求。
   • 在实际判案中，法院还会综合结婚时长、有无子女、双方过错等因素来确定返还比例。如果结婚时间长且共同生活、有子女，通常少返或不返；如果结婚时间短且未共同生活，可能判大部分或全部返还。

3. 建议：

   • 在离婚纠纷中，礼金退还问题往往涉及复杂的情感和法律因素。因此，建议双方在协商离婚时，尽量就礼金退还问题达成明确协议，以避免后续的纠纷。
   • 如果无法达成协议，或者对协议存在争议，建议咨询专业律师，以便更好地维护自己的合法权益。

综上所述，协议退还的礼金在离婚起诉时是否需要退还，取决于具体情况和法定条件。如果双方有争议，建议咨询专业律师以获取更准确的法律意见。