确定双方是否存在合伙关系，主要依据双方是否有共同的事业目的，并签订了共享利益、共担风险的合伙协议。具体分析如下：

一. 合伙关系的法律定义

• 根据《中华人民共和国民法典》第九百六十七条，合伙合同是两个以上合伙人为了共同的事业目的，订立的共享利益、共担风险的协议。这是判断合伙关系是否存在的法律基础。

二. 合伙协议的重要性

• 合伙协议是认定合伙关系的关键证据。它应载明合伙人的基本信息、出资额及出资方式、权利与义务、收益分配及债务承担方式等（《律师事务所管理办法（2018年修订本）》第十七条）。虽然《律师事务所管理办法》是针对律师事务所的，但其中关于合伙协议内容的规定，对于理解合伙协议的一般内容具有参考价值。
• 合伙协议的存在表明双方有共同的事业目的，并愿意共享利益、共担风险，这是合伙关系的核心特征。

三. 实际履行情况

• 除了合伙协议外，双方在实际履行中的行为也是判断合伙关系的重要依据。例如，双方是否共同参与了合伙事业的经营、管理，是否按照约定出资、分享收益等。

四. 其他证据

• 在没有书面合伙协议的情况下，可以通过其他证据来辅助证明合伙关系的存在，如双方的通信记录、转账记录、共同经营的业务凭证等。

我建议，在判断双方是否存在合伙关系时，应首先查看是否有书面的合伙协议。如果有，且协议内容符合法律规定，那么可以认定双方存在合伙关系。如果没有书面协议，则需要结合双方的实际履行情况和其他证据来综合判断。如有进一步需要，您可以继续咨询我。