您好，关于合作关系的认定条件，这确实是一个涉及法律与商业实践的重要问题。在没有书面合伙协议的情况下，认定合作关系主要依据的是双方是否满足合伙关系的核心要素。以下是我为您详细梳理的合作关系认定条件：

一、共同的事业目的

这是认定合作关系的基础。合伙人之间需要通过明示或默示的方式，就特定的营利或非营利事项达成合意。这种合意可以通过口头协议、聊天记录、证人证言等多种证据来佐证。例如，在您提到的案例中，袁某与马某等人在微信群内的交流，就显示了他们共同承包煤渣清运工程的合意。

二、共同出资

合伙人需要共同为事业目的投入资金或实物。这是合作关系中物质基础的重要体现。出资的形式可以多样，包括现金、实物、知识产权等。在案例中，虽然未明确提及马某的具体出资额，但群内存在“资金由马某提供”等关键对话，可以视为马某有出资的意愿或行为。

三、共同经营

合伙人需要共同参与或决策经营事项。这是合作关系中行为合作的重要体现。共同经营可以表现为合伙人共同制定经营计划、共同决策重大事项、共同监督经营过程等。在案例中，袁某持续在群内汇报经营细节，马某也询问铲车联系进度等指示性内容，这都显示了他们共同经营的事实。

四、共享利益与共担风险

这是合伙关系的本质特征。合伙人需要按照约定共享经营成果，同时共同承担经营风险。共享利益可以表现为利润分配、分红等；共担风险则表现为在经营亏损时，合伙人需要按照约定承担损失。在案例中，“明白算账、挣钱赔钱”的表述，就实质上契合了合伙法律关系关于收益共享、风险共担的本质特征。

五、其他辅助证据

除了上述核心要素外，法院在审理时还会综合考虑其他辅助证据，如资金流向、沟通记录、经营行为等。这些证据可以进一步佐证合伙关系的存在。例如，在案例中，袁某持有甲公司盖章的空白铲车租赁合同、甲公司系马某独资企业等事实，都为认定合伙关系提供了有力支持。

注意事项

1. 书面协议的重要性：虽然口头协议在法律上也是有效的，但为了避免纠纷和明确权责，建议合伙人在合作前签订书面合伙协议。
2. 财务透明与权责分明：合伙人应建立透明的财务制度，定期对账确认，并明确各自的权责范围，以防范纠纷风险。
3. 风险隔离与集体决议：对于重大事项，应集体决议并防止个人决策导致众人买单的情况发生。

综上所述，认定合作关系需要综合考虑多个要素和证据。在没有书面合伙协议的情况下，法院会依据双方的行为、资金往来、沟通记录等证据来判断是否存在合伙关系。因此，建议合伙人在合作前明确约定并签订书面协议，以保障双方的权益。