专利代理必须取得《专利代理师资格证》并完成执业备案才能以专利代理师身份执业，法律依据为《专利代理条例》第十一条及第十二条。以下从法律依据、执业要求、例外情形三个角度详细说明：
一、核心法律依据：专利代理师资格与执业备案双重要求
根据《专利代理条例》第十一条：
“专利代理师的执业应当取得专利代理师资格证，并在专利代理机构实习满1年，由专利代理机构指派。”
第十二条进一步明确：
“专利代理师首次执业，应当向省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门提出执业申请，提交相关材料并完成执业备案。”
结论：专利代理师必须同时满足“持证”和“执业备案”两个条件，才能以专利代理师身份接受委托、签署文件或参与诉讼。
二、执业要求的细化解读
资格获取：
需通过国家知识产权局组织的“全国专利代理师资格考试”，考试科目包括《专利法律知识》《相关法律知识》和《专利代理实务》。通过后由国家知识产权局颁发《专利代理师资格证》。
执业备案：
取得资格证后，需在专利代理机构（如律师事务所、专利代理公司）实习满1年，由机构指派并提交备案材料（包括身份证、资格证、实习证明等），经省级知识产权管理部门审核后完成备案。
执业范围：
备案后的专利代理师可从事专利申请、无效宣告、侵权诉讼等代理业务，但不得以个人名义独立执业，必须通过专利代理机构承接业务。
三、例外情形：非代理师能否参与专利事务？
公民自行办理：
根据《专利法》第十八条，发明人、申请人或专利权人可自行办理专利申请、复审、无效等事务，无需代理师资格。但涉及复杂技术或法律问题时，建议委托专业代理。
律师代理专利诉讼：
持有律师执业证的律师可代理专利侵权诉讼等民事案件，但若涉及专利无效宣告、复审等行政程序，仍需具备专利代理师资格或通过专利代理机构指派。
四、实务建议
企业委托代理时：
务必核查代理机构资质（可在国家知识产权局官网查询）及代理师执业备案信息，避免因代理师无资质导致程序瑕疵。
个人从事代理时：
若未完成执业备案，即使持有资格证，也不得以代理师身份签署文件或参与诉讼，否则可能面临行政处罚（《专利代理条例》第二十四条）。
跨领域执业时：
律师若需同时代理专利诉讼和行政程序，建议考取专利代理师资格或与专利代理机构合作，确保合规性。
如有进一步疑问（如考试报名条件、备案流程细节等），可直接向我咨询，我会结合具体场景为您详细解答。